新潟で相続・遺言のご相談はお気軽にご連絡下さい。

生前対策の提案を行ったケース

状況

自分が持つ不動産と預貯金を、元気なうちに子どもに渡しておきたい希望があり、生前贈与をしたいとご相談がありました。

当事務所からのご提案

生前対策には、贈与以外にも遺言や民事信託などのその他の方法があります。

その中で、最もご希望にあう提案を、税理士さんにも同席をしていただき、法律・税務の両面からアドバイスをさせていただきました。

一括で贈与をした場合には、手続きがどうなるのか、売却を検討する

複数の制度について説明をしました。

それぞれのメリット、デメリットについてお話をいたしました。

税が関わる相談であったため、

結果

結果的に当初の予定通り生前贈与の手続きとなりましたが、他の制度との比較の上で贈与を選ぶことができたため、納得

当事務所では、税金が絡んだご相談の場合に、税理士さんに同席をいただき、税務の面からアドバイスをしていただいております。

相続対策をご検討のお客様は、まずはご相談ください。

無料相続相談受付中!025-250-6056

当事務所の解決事例

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